Dubai Aerospace Enterprise (DAE) firma un histórico préstamo de crédito con Al Ahli Bank of Kuwait (ABK), First Abu Dhabi Bank (FAB) y Noor Bank

  • Dubai Aerospace Enterprise (DAE) ha ejecutado una línea de crédito renovable de US $ 480 millones con un sindicato de bancos
  • La instalación tiene un tenor de cuatro años que comprende tanto tramos convencionales como islámicos e incluye una función de acordeón de US $ 320 millones.
  • El Al Ahli Bank of Kuwait (ABK) actuó como Arreglador de Líder Mandatario Coordinador y Bookrunner Conjunto
  • First Abu Dhabi Bank (FAB) actuó como Mandante Lead Arranger, Joint Bookrunner, Global Agent, Facility Agent y Investment Agent
  • Noor Bank actuó como Arreglador Líder Mandatario y Agente de Estructuración Islámica

Kuwait, 21 st de mayo de 2018: Al Ahli Banco de Kuwait (ABK), el primer banco de Abu Dabi (FAB) y Noor Banco han anunciado la firma de un mecanismo de financiación de referencia para Dubai Aerospace Empresa (DAE) por un monto inicial de US $ 480 millones , ampliable a US $ 800 millones. La instalación tiene un tenor de cuatro años y presenta tramos convencionales e islámicos.

La instalación se ha organizado a través de una estructura sindicada con ABK que actúa como coordinadora de pedidos obligatorios y Bookrunner, junto con FAB basada en los Emiratos Árabes Unidos que actúa como coordinador principal obligatorio y Bookrunner y Noor Bank como coordinador principal obligatorio. FAB también actuará como Agente Global, Agente de Instalaciones y Agente de Inversiones, mientras que Noor Bank actuará como Agente de Estructuración Islámica.

El financiamiento respaldará la compra de aviones, motores de repuesto y financiamiento previo a la entrega por parte de DAE de los que el Prestatario pretenda disponer o refinanciar. DAE actualmente tiene una flota de casi 400 aviones Airbus, ATR y Boeing con un valor de flota de más de US $ 14 mil millones.

« La facilidad de financiamiento para DAE es una de las transacciones más grandes de su tipo que involucra tramos convencionales e islámicos, por lo que es un acuerdo histórico para la región », dijo Michel Accad, CEO del Grupo en ABK.

Al hablar de la transacción, Firoz Tarapore, Director Ejecutivo de DAE dijo: « Estamos encantados de firmar esta histórica transacción regional liderada por ABK, FAB y Noor Bank. Esta transacción subraya tanto la liquidez regional disponible para los nombres de primera calidad como la solidez de la franquicia DAE. Esta facilidad diversifica aún más nuestras fuentes de financiamiento y agrega al componente no garantizado de nuestro perfil de liquidez aumentando nuestras facilidades de crédito revolvente no garantizadas a US $ 1,125 – US $ 1,445 millones, dependiendo del monto comprometido final de este servicio. Sobre una base pro forma a partir de diciembre de 2017, si esta instalación está totalmente desembolsada y si los ingresos se utilizan para pagar el endeudamiento garantizado, el porcentaje de deuda no garantizada de DAE aumentaría del 26% al 31% -34%.

Dubai Aerospace Enterprise es una corporación aeroespacial reconocida a nivel mundial y una de las compañías de arrendamiento de aeronaves más grandes del mundo. Con sede en Dubai y con más de 30 años de experiencia, las divisiones de arrendamiento e ingeniería de DAE prestan servicio a más de 125 aerolíneas de todo el mundo desde sus seis oficinas en Dubai, Dublín, Singapur y los EE. UU.

El Consejo Legal para los prestamistas era Clyde & Co y para los prestatarios Clifford Chance.

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