El sector bancario de los Emiratos Árabes Unidos ha mostrado un crecimiento notable en 2024, en el que los bancos islámicos han desempeñado un papel crucial. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) informa de que el crédito bruto proporcionado por los bancos islámicos aumentó un 1,1% en los primeros cuatro meses del año, alcanzando los 433.700 millones de dírhams (118.000 millones de dólares). Esta impresionante cifra representa más del 21% del total de préstamos bancarios y facilidades financieras, lo que pone de relieve la creciente influencia de la banca islámica en el sector financiero de los Emiratos Árabes Unidos. Esta tendencia subraya la importancia estratégica de los bancos islámicos para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad en la región.
Principales novedades en el sector bancario de los Emiratos Árabes Unidos
Los últimos datos revelan que el crédito bruto otorgado por los bancos convencionales durante el mismo período aumentó un 4,3%, hasta un total de 1,629 billones de dírhams. Las inversiones de los bancos islámicos crecieron un 9,8% hasta 145.700 millones de dírhams, mientras que las inversiones de los bancos comerciales aumentaron un 3,7% hasta 520.500 millones de dírhams. Estas cifras ponen de relieve un sólido desempeño tanto en el sector bancario islámico como en el convencional, impulsado por marcos regulatorios estratégicos y políticas económicas sólidas.
Crecimiento de activos y participación de mercado
Los activos de los bancos islámicos que operan en los Emiratos Árabes Unidos ascendieron a 737.400 millones de dírhams, lo que representa el 17,16 por ciento de los activos totales del sector bancario. En comparación, los activos de los bancos comerciales alcanzaron los 3,559 billones de dírhams a fines de abril de 2024. Este crecimiento refleja la tendencia más amplia de aumento de la participación en el mercado y la acumulación de activos dentro de la industria bancaria de los Emiratos Árabes Unidos.
Tendencias de depósitos y transferencias
En términos de depósitos, los bancos islámicos registraron un aumento del 7,4 por ciento, alcanzando los 532.300 millones de AED, mientras que los depósitos en los bancos comerciales crecieron un 7,8 por ciento hasta superar los 2,185 billones de AED. Además, el valor de las transferencias ejecutadas a través del Sistema de Transferencia de Fondos de los EAU (UAEFTS) alcanzó aproximadamente los 6,12 billones de AED (1,66 billones de dólares) en los primeros cuatro meses de 2024, lo que supone un aumento interanual del 20 por ciento. Estos acontecimientos indican un sector bancario dinámico y en expansión, respaldado por importantes actividades y transacciones financieras.
Impacto económico y perspectivas futuras
La trayectoria de crecimiento continua del sector bancario de los EAU se evidencia aún más en el aumento de las ganancias netas, con un aumento del 31 por ciento informado en 2024. Este aumento se atribuye a entornos comerciales favorables, reformas regulatorias y mayores inversiones extranjeras. El enfoque del Banco Central de los EAU en el fortalecimiento de los marcos de gobernanza y cumplimiento también ha contribuido a esta tendencia positiva, asegurando una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro del sector ( KPMG ) .
Reformas regulatorias y avances tecnológicos
A medida que la transformación digital cobra impulso, los bancos de los EAU están explorando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para mejorar la detección y el cumplimiento de las normas sobre delitos financieros. Se espera que la adopción de la computación en la nube y los servicios bancarios digitales proporcione escalabilidad, flexibilidad y mejores experiencias para los clientes, posicionando a los EAU como líder en soluciones bancarias innovadoras. Los bancos de los EAU están invirtiendo fuertemente en estrategias de crecimiento digital que incluyen la implementación de la IA para el servicio al cliente y la eficiencia operativa.
Satisfacción del consumidor y desafíos
A pesar de estos avances, el servicio al cliente sigue siendo un área de atención importante. Según un estudio de KPMG, el sector bancario de los EAU ha experimentado mejoras en la satisfacción del consumidor, con un aumento de 7 puntos porcentuales en el sentimiento neto respecto del año anterior. Sin embargo, cuestiones como los tiempos de respuesta lentos, la falta de capacidad de respuesta y la competencia del personal siguen siendo desafíos que los bancos deben abordar para mantener y mejorar las relaciones con los clientes ( KPMG ) .
Inversiones y estabilidad financiera
La estabilidad financiera del sector bancario de los EAU se sustenta en activos líquidos sustanciales, que alcanzaron los 742 mil millones de AED al final del cuarto trimestre de 2023. Este aumento interanual del 29 por ciento en activos líquidos demuestra la capacidad del sector para cumplir con las obligaciones a corto plazo y fomenta la confianza entre los inversores y las partes interesadas. Además, el índice de adecuación de capital de nivel 1 aumentó al 16,6 por ciento, lo que indica aún más un sistema bancario sólido y resistente ( HiDubai Focus ) .
Iniciativas estratégicas y perspectivas futuras
Para mejorar aún más su posición global, el sector bancario de los EAU se está centrando en iniciativas estratégicas como la ampliación de sus equipos de cumplimiento normativo y la inversión en plataformas tecnológicas regulatorias. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. Se espera que el compromiso del sector con la mejora continua y la innovación impulse un crecimiento sostenido y atraiga más inversiones internacionales.
Gracias a sus continuos esfuerzos e iniciativas estratégicas, el sector bancario de los EAU está preparado para un crecimiento sostenido. Aprovechando los avances tecnológicos y el sólido apoyo regulatorio, el sector pretende mejorar su posición global y su impacto económico. Las medidas proactivas adoptadas por el Banco Central de los EAU, junto con las estrategias dinámicas empleadas por los bancos individuales, garantizan que los EAU sigan siendo un destino altamente competitivo y atractivo para los servicios financieros. Esta combinación de innovación, excelencia regulatoria y previsión estratégica impulsará el éxito a largo plazo y consolidará la posición de los EAU como un centro financiero líder.
